Чжінсон з дитинства закоханий у свого сусіда — Юру. Через непередбачувані обставини їм доводиться жити разом, і з часом вони стають майже як брати.

Зрештою Чжінсон відмовляється від думки колись стати для Юри кимось більшим, адже щоразу, коли він намагається відкрити свої почуття, Юра чітко проводить межу між ними.

Але одного вечора поведінка Юри починає змінюватися. Здається, у темний час доби він стає зовсім іншою людиною… кимось, кого охоплює невтамовне фізичне бажання.

Чжінсон змушений визнати: частина його радіє, що його почуття нарешті знаходять відгук. Але водночас це здається неправильним і не може тривати довго.

Що ж відбувається з Юрою… і чи не ховається за цим щось значно темніше?