Дія розгортається в Європі XIX століття і розповідає про Тисячолітнього Графа, що будує плани зі знищення світу за допомогою створених ним Акума – людиноподібних істот, що представляють собою живі знаряддя зла і поєднують в собі душу померлої людини і механічне тіло. Борються з ним екзорцисти, що входять до складу Темної Релігійної Організації – Чорного Ордена. Екзорцисти – це особливі люди, наділені взаємозв'язком з Чистою Силою, божественною субстанцією, створеною багато століть назад для того, щоб боротися з створіннями Графа. Відомо, що Чиста Сила у вигляді 109 частин розкидана по світу. Як тільки частка Чистої Сили вступає у взаємозв'язок з відповідною людиною, вона перетворюється на зброю для боротьби з Акума. Головною ж метою Тисячолітнього Графа є пошуки так званого «Серця Чистої Сили». Це особлива форма Чистої Сили, яка забезпечує існування всіх інших 109 частин. Знищення Серця призведе до знищення інших частин. За цим Серцем полює Граф і сім'я Ноя.