Анна, мандрівниця з іншого виміру, потрапляє до зловісного маркізату Лоенгріна, відомого як "Могила лебедя", у ролі служниці та шукає шлях назад до свого світу. Там вона несподівано зустрічає маркіза Ротбарда, який бачить у ній свою давно втрачену дружину, а згодом робить пропозицію стати її заміною. Він також розкриває страшну правду: щоб повернутися додому, вона повинна народити дитину від когось у цьому світі. Поки Анна намагається ухвалити рішення, син Ротбарда, Свангільд, благає не покидати його.
Зв'язок, що повинен обірватися, і умова, від якої неможливо відмовитися. Анна сповнена рішучості повернутися до свого світу, тож приймає пропозицію Ротбарда.