Флейтистці Кучікі Наомі щоночі сняться жахи - чоловік у каптурі з черепом у руках, гріб, в якому вона лежить. Звернувшись до психолога Мацузакі, вона дізнається, що причиною цих жахів є навмисно забуте нею минуле. Але що ж такого страшного могло трапитися? Цього ж дня у квартирі напроти її вікон інспектор поліції Ішікура з молодим помічником Араґакі знаходять обезглавлену мумію. Чи пов'язана вона якось із чоловіком з черепом зі снів Кучікі? З Німеччини повертається молодий диригент Юкі Ясуфумі і погоджується керувати оркестром, в якому грає Кучікі та ще двоє їхніх спільних друзів - Тамакі Казуо і Мая Акіхо. Наомі намагається випитати у своїх друзів про людину, що разом з ними на фото п'ятилітньої давності, та всі вони уникають відповіді. Як же ж ці події можуть бути пов'язані між собою?