Те І чує знайому мелодію, яка заповнює пусті коридори школи і це змушує хлопця піти до старої музичної кімнати. Він знає, що його брат помер, але він не може не сподіватися, що можливо, просто можливо... це його брат зараз грає свою улюблену пісню. Однак, коли він різко відкриває двері, хлопець бачить Се Хона - нового студента, за піаніно. Розчарування обрушується на Те І і він не може контролювати свій гнів. Як Се Хон посмів грати улюблену пісню брата? Як він сміє посміхатися? Як він посмів сказати, що любить джаз? "Якщо я ще раз спіймаю тебе за грою на піаніно тут знову... для тебе це стане кінцем." І саме з цього моменту починається їхня історія, така ж непередбачувана та прониклива, як джаз.