Все, чого хоче чисте серце Мамору Хішіди, - це жити як порядна людина. Тому він не може зрозуміти, чому його життя продовжує виходити з-під контролю. Аж ось однієї ночі він зустрічає вродливого вампіра, який одразу розуміє, ким Мамору є насправді — гібрид інкуба та людини, що перебуває на межі сексуального голоду. Вампір укладає угоду з Мамору, щоб той став його фамільяром в обмін на постачання сексуальної енергії... але чи доручають фамільярам зазвичай відвідувати івенти, пов'язані з манґою? Так починається дивний роман між незайманим інкубом і чуттєвим, одержимим манґою вампіром. - Хішіда Мамору просто хотів жити як справжня "людина". Насправді він був звичайним студентом коледжу... за винятком того, що він був нелюдською істотою - дитиною демона і людини. Мамору, який перебуває під дією неконтрольованого демонічного феромону, був хворий і знуджений через те, що він зруйнував свою квартиру вантажівкою, введеною в оману його ж феромоном, і ніколи раніше не приймав подібної енергії. Йому допомогла нелюдська істота - вампір Раду. "Я не дозволю тобі померти у мене", — каже Раду Мамору, який не вміє вести себе інстинктивно, немов демон, навчає сексу і заряджає його енергією. А в обмін на це той стає його "фамільяром". Яка роль цього "фамільяра"? Трохи демона з вампіром.