У давнину люди вірили, що ліси Парагваю наповнені богами та чудовиськами. Зростаючи за межами сучасного Асунсьйона, Гела ніколи не замислювалася над старими історіями. Однак, коли її найкращий друг зникає, ймовірно, викрадений легендарним Яси Ятере, дівчина дізнається, що старий світ не такий вже й мертвий, як вона думала.
Ще дітьми Аста і Юно були залишені біля порога церкви в глухому селі. Хлопчики пообіцяли один одному, що один із них стане Королем магів. Проте, що старші вони ставали, то більше різниці між ними з'являлося. Юно був генієм магії, а Аста тренував своє тіло лише фізично. Коли їм виповнилося по 15 років, настав час отримувати гримуари. Юно став володарем книги з чотирилистою конюшиною (більшість людей отримують книги з трилистою), у той час як Аста не отримав нічого. Однак, коли Юно загрожувала
