Еспери один за одним закінчують життя самогубством у всьому світі. За цим стоїть якийсь Тацухіко Шібусава. Озброєна детективна агенція повинно його усунути і врятувати Йокохаму, до якої він дістався. Але чи все так просто?
Це історія про Аяцуджі Юкіто, детектива-душогуба, і агентку від Особливо відділу в справах обдарованих, Цуджімуру Мідзукі, які разом намагаються розв'язати загадкове вбивство на запит службових органів. Їхнє розслідування приводить їх до давнього заклятого ворога Аяцуджі - Кьоґоку Нацухіко.
Події 1970-х років відбуваються в паризькому цирку, де немає слонів у балетних пачках, зате є вправні жонглери, відчайдушні повітряні гімнастки та клоун на прізвисько Пташине Кубло. Цей зажурений паяц і є нашим головним героєм. Ось тільки власник цирку не обмежується шоу в шатрі - будь-який глядач, готовий заплатити, може отримати в своє розпорядження одного з артистів.
