У безпечних стінах молодь виховується роботами в дитячих кімнатах. Хоча на перший погляд життя там може здатися застарілим, діти сповнені потенціалу та цікавості. Багато в чому це як шматочок раю. Зовнішній світ - це пекло. У ньому майже повністю немає нічого механічного, і зараз його населяють химерні, але могутні надприродні істоти.
Минуло 68 років з часу «Рушійного добору». У 2086 році на Землю космічним кораблем прибуває інопланетна раса, відома як шімурійці. Доля світу лежить в руках двох чаклунів: Юки та Цуруґі Оккоцу. Чаклуни та інопланетяни — який хаос породить ця зустріч?
Емма, Норман та Рей — найкмітливіші діти в дитячому будинку плантації Ґрейс. Під опікою жінки, яку вони називають «мама», діти насолоджувались безтурботним життям. Смачна їжа, чистий одяг та ідеальне середовище для навчання — чого ще може побажати сирота? Але одного разу Емма і Норман дізнаються гірку правду про зовнішній світ, який їм заборонено бачити.
