Все за 1972 рік

У феодальній Японії смертоносна техніка перетворення поширилася по всій землі, породивши злу групу, відому як Криваве Колесо, план якої захопити як умога більше земель, створює хаос і руйнування по всій долині. Однак, молодий чоловік на ім'я Хаяте, блукає краями, знищуючи одного за іншим тих, хто користується цією технікою перетворення, за допомогою своєї особливої ​​метаморфози, яка конкурує з Кривавим Колесом, але чи робить він це заради справедливості, чи заради власної, особистої вендети?

Хлопець несподівано зустрічається із самим собою.

Двоє приятелів дізнаються, що в світі є демони, які зовсім скоро спробують знищити все людство, і тому вони намагаються боротися з ними, навіть якщо це означає відмову від власної людяності або розсудливості в процесі. І навіть якщо це означає руйнування їхньої дружби та особистості.