Кай, мовчазний заступник капітана варти в віддаленому та бідному селищі, веде спокійне і безтурботне життя – доки прибуття Великого Герцоґа Зиґріла не перевертає все з ніг на голову. Зиґріл прибув у пошуках легендарної Алоші, рідкісної та загадкової квітки, про яку ходять чутки, ніби вона дарує здатність до зачаття будь-кому, хто її споживе, незалежно від віку чи статі. Охоплений миттєвим бажанням, герцог сподівається, що його зустріч з Каєм буде лише швидкоплинною втіхою. Однак, не в змозі викинути Кая з думок, Зиґріл виявляє, що їхній зв’язок набуває несподіваної глибини. Невдовзі, за наказом герцога, Каю доручають небезпечну місію провести його до далекого міста Едор. У цій подорожі Кай починає розуміти, що на кону може бути значно більше, ніж лише міфічна квітка. Що вони відкриють на цьому небезпечному шляху – і чого ж насправді прагне Зиґріл?