1937 рік. Вже як двадцять років світ живе у мирі після великої війни між людством та прибульцями Неуроями. Але ще рано полегшено зітхати. Нові Неурої літаючого типу були помічені над морем Фусо - більш швидкі та міцні ніж ті, що коли небудь зустрічалися. Ці перші декілька сутичок переростуть в кінці кінців у Другу світову війну з Неуроями. В цьому томі прослідковуються ранні етапи тої війни та розповідається про те, як Міо Сакамото стала відьмою і навчилась застосовувати своє магічне око; як Джунко Такей робила перші кроки у пошуку свого шляху (і любові до кави); як розроблялися нові та більш потужні Ударні модулі для боротьби з Неуроями. У якості бонуса в цей том також містить прев'ю до фільму "Блискавка у морі Фусо" з Томоко Анабукі у головній ролі.